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Caja Los Héroes logra la mejor emisión del año para un actor no bancario
El quinto bono social de la institución, pionera y líder en emisiones temáticas, fue por 1 millón de UF, equivalente a US $38 millones
Caja de Compensación Los Héroes colocó con éxito su quinto bono social en la Bolsa de Santiago. La emisión fue por 1 millón de UF, equivalentes a US $38 millones, y se colocó a una tasa de 4,60%, con una demanda de 1,6 veces y spread de 171 pbs (fuente RiskAmérica). El bono tiene un plazo de 6 años con 3 años de gracia.
“Esta emisión marca un hito importante para Caja de Compensación Los Héroes, puesto que el spread la convierte en la mejor emisión del año en el mercado de deuda tanto para un actor de la industria de Cajas de Compensación, como de los no bancarios. Agradecemos a los inversionistas por confiar una vez más en nuestra solidez y consistencia financiera”, indicó el gerente de Administración y Finanzas de Los Héroes, Jorge Oliva.
Según explicaron desde la compañía, esta colocación busca fomentar y permitir la inclusión financiera en diversos niveles socioeconómicos, etarios, de género y geográficos que presentan brechas de vulnerabilidad, facilitando el acceso a crédito social. De esta forma, la característica de “bono social” asegura que los fondos obtenidos se destinarán a financiar proyectos con un impacto positivo en segmentos específicos de la población.
La emisión contó con la verificación positiva de ESG Moody’s como tercero verificador, garantizando su compromiso con los estándares de sostenibilidad y responsabilidad social.
“Esta emisión se enmarca en una sostenida y sólida estrategia de diversificación de riesgo, de fuentes de ingreso, como de financiamiento, que da cuenta de la confianza del mercado que se condice con el mejor ratio de endeudamiento de la industria, el mejor ratio de cartera neta sobre deuda financiera neta de la industria y menor riesgo de cartera de la industria”, explicó Jorge Oliva.
Los Héroes mantiene una clasificación de Riesgo AA- y fue la primera Caja de Compensación en obtener un crédito del mercado internacional, el año 2018.
Con esta operación, Los Héroes reafirma su compromiso con una gestión sustentable del negocio, alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, contribuyendo a cuatro de estos, (i) 1 Fin de la Pobreza, (ii) 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico, (iii) 9 Industria, Innovación e Infraestructura y (iv) 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles.